Faktury
Kompletní průvodce modulem Faktury — od vystavení běžné faktury přes proformy a dobropisy po pravidelnou fakturaci a vlastní šablony PDF.
Faktura je páteř FakturOS. V tomto návodu projdeme všechny druhy dokladů, které můžete vystavit, jejich vzájemné vazby a praktické tipy, jak fakturovat rychle a bez chyb.
Základní vystavení faktury
V levém menu Faktury → + Nová faktura. Editor je rozdělen do tří částí — odběratel, položky, souhrn.
Odběratel
Existujícího klienta najdete našeptávačem (název, IČO, e-mail). Nového přidáte zadáním IČO — FakturOS doplní zbytek z ARES.
Položky
Klikněte na + Přidat položku nebo prostě začněte psát do prázdného řádku. Našeptávač nabídne:
- Položky z vašeho ceníku
- Položky z minulých faktur tomuto klientovi
- Položky z nedávno použitých
U každé položky upravíte množství, jednotkovou cenu a sazbu DPH. Celkovka se dopočítá automaticky.
Souhrn
Číslo faktury, datum vystavení (dnes), DUZP (dnes), splatnost (dnes + 14 dní) a banka — FakturOS vyplní výchozími hodnotami z nastavení firmy. Můžete je přepsat.
Ctrl/⌘ + Enter — vystavit fakturu a odeslat. Ctrl/⌘ + S — uložit jako koncept. Tab — přesun mezi poli.
Proformy (zálohové faktury)
Proforma je „výzva k platbě před plněním". Vystavujete ji, když chcete od klienta nejdřív peníze a teprve potom dodáte zboží/službu.
V editoru zvolte typ dokladu Proforma (nahoře). FakturOS:
- nečísluje proformu v řadě běžných faktur — má samostatnou řadu
- neexpeduje účetně, dokud není uhrazena
- po úhradě nabídne převést na daňový doklad — vznikne řádná faktura s vazbou na proformu
Dobropisy
Dobropis (opravný daňový doklad) snižuje hodnotu už vystavené faktury. Použijete ho, když:
- klient vrátil zboží
- se vám podařilo udělat chybu v ceně
- jste poskytli dodatečnou slevu
U existující faktury klikněte na … → Vystavit dobropis. FakturOS překopíruje položky, vy upravíte množství / cenu a uložíte. Dobropis dostane vazbu na původní fakturu a oba doklady se vám propojí v evidenci.
Pravidelná fakturace
Pravidelné faktury jsou šablony, ze kterých FakturOS každý den/měsíc/rok vystaví novou fakturu — automaticky, bez zásahu.
Vytvořte šablonu
Z existující faktury klikněte … → Uložit jako pravidelnou, nebo v sekci Faktury → Pravidelné založte novou.
Nastavte harmonogram
Jak často (denně, měsíčně, kvartálně, ročně), který den měsíce, kdy začít a kdy skončit.
Volitelně: auto-odeslání
Zaškrtněte Automaticky odeslat e-mailem. Faktura se vystaví a hned odešle klientovi.
Ceníky a katalog
Ceník je seznam položek, které opakovaně fakturujete. Hodí se, když nabízíte stejné služby nebo prodáváte stejné zboží různým klientům.
Ceník najdete v Nastavení → Ceník. Můžete:
- Vytvořit položku se standardní cenou a sazbou DPH
- Nastavit individuální cenu pro konkrétního klienta
- Importovat ceník z CSV / XLSX
- Rozdělit položky do kategorií
Storno faktury
Vystavenou fakturu už nesmíte mazat — to by porušilo plynulost číselné řady. Místo toho ji stornujete:
- U faktury → … → Storno
- FakturOS vytvoří storno doklad se zápornou hodnotou
- Původní faktura zůstává v evidenci s příznakem Stornováno
Pokud ještě nebyla fakturu odeslána a stojí ve stavu Koncept, můžete ji smazat normálně.
Vlastní šablona PDF
V tarifu Business a Accounting Partner si můžete upravit vlastní šablonu faktury — logo, barvy, patičku, pořadí položek. Nastavení → Vzhled faktury.
Pro pokročilé úpravy podporujeme i HTML/CSS šablony — napište nám na podpora@fakturos.cz.