Role a přístupy
FakturOS rozlišuje pět vestavěných rolí — od plného vlastníka po čtenáře. Každá firma má svého admina, který spravuje, kdo do firmy vidí.
Vestavěné role
Pět rolí, které pokrývají 99 % případů. Šestou (a další) si můžete v tarifu Business+ udělat vlastní.
| Role | Co smí | Typicky pro |
|---|---|---|
| Vlastník | Plný přístup, smaže firmu, fakturuje za firmu. | Majitel |
| Admin | Stejně jako vlastník mimo smazání firmy. | Provozní |
| Účetní | Vše ve faktury, náklady, exporty. Nemění nastavení firmy. | Externí účetní |
| Uživatel | Vystavuje faktury, eviduje náklady. Nevidí finanční přehledy. | Asistentka, fakturant |
| Čtenář | Jen čtení vybraných modulů. | Stážista, kontrola |
Pozvání uživatele
V menu firmy → Tým → + Pozvat uživatele. Zadáte e-mail, vyberete roli a kliknete Pozvat.
FakturOS zkontroluje, jestli e-mail už zná
Pokud uživatel s tímto e-mailem už ve FakturOS účet má, přístup se mu připojí okamžitě.
Pokud ne, odejde pozvánka e-mailem
Adresát klikne na odkaz, vytvoří si účet a po přihlášení vidí vaši firmu v seznamu.
Pozvánku můžete odvolat
Dokud uživatel nepřijal, najdete ji v Tým → Čekající pozvánky → Zrušit.
Přidání externí účetní
Speciální případ pozvánky. Externí účetní typicky spravuje víc firem — proto si k vám připojí přístup do svého existujícího účtu, ne vy ji nutíte zakládat nový.
- Zeptejte se účetní, jaký e-mail ve FakturOS používá
- V Tým → + Pozvat uživatele zadejte ten e-mail a roli Účetní
- Jakmile pozvánku přijme, vaše firma se jí přidá do seznamu
Vlastní role (Business+)
V Nastavení → Role vytvoříte vlastní roli s libovolnou kombinací oprávnění. Granularita je na úroveň „akce na modulu":
- Faktury → číst / vystavovat / mazat / exportovat
- Náklady → číst / přidávat / mazat
- Sklad → číst / pohyby / inventura
- Klienti → číst / přidávat / upravovat / mazat
- Nastavení firmy → číst / měnit
- Tým → spravovat
- API → tokeny
Audit log
V tarifu Business+ je k dispozici audit log — chronologický záznam všech akcí ve firmě. Kdo vystavil fakturu, kdo upravil klienta, kdo se přihlásil. Hodí se při ladění problémů i pro forenzní účely.
Pravidelně procházejte seznam aktivních uživatelů (Tým → Aktivní). Bývalý kolega s plnými právy je riziko — odeberte ho hned po ukončení spolupráce.
Více firem v jednom účtu
Jeden uživatel může mít přístup k libovolnému množství firem — některé jako vlastník, jiné jako účetní, atd. Mezi firmami přepínáte z menu vlevo nahoře.
Vaše osobní nastavení (jazyk, notifikace, 2FA) je společné pro všechny firmy. Nastavení každé firmy (banka, číselné řady, šablona PDF) je naopak per-firma.