První kroky
Tento návod vás provede od první registrace přes nastavení firmy až k vystavení první faktury. Připravte si IČO a 5 minut času.
E-mailovou adresu, IČO firmy nebo OSVČ a bankovní účet pro vystavování faktur. To je vše.
1. Založení účtu
Otevřete klient.fakturos.cz a klikněte na Registrovat se. Vyplníte e-mail, heslo, potvrdíte aktivační odkaz z mailboxu a jste přihlášení. To je celé.
Zadejte e-mail a heslo
Heslo by mělo mít aspoň 10 znaků a kombinaci velkých, malých písmen a čísla.
Potvrďte e-mail
Klikněte na odkaz v aktivačním e-mailu (zkontrolujte i složku Spam — ojediněle končí tam).
Zapněte dvoufaktorové ověření
Doporučujeme zapnout 2FA hned napoprvé. V Nastavení → Bezpečnost → Dvoufaktorové ověření.
2. Vytvoření firmy
Účet ≠ firma. V jednom účtu může být víc firem — vlastní s.r.o., vedlejšák OSVČ, klientovy firmy (pokud jste účetní). Po prvním přihlášení vás FakturOS rovnou provede vytvořením první firmy.
Zadejte IČO a systém doplní zbytek údajů z ARES. Zkontrolujte si:
- Název firmy a právní formu
- Sídlo (musí odpovídat tomu, co máte v obchodním rejstříku)
- Bankovní účet pro vystavované faktury
- Případně DIČ, pokud jste plátci DPH
Další firmy přidáte z menu vlevo nahoře → Přidat firmu. Mezi firmami přepínáte z téhož menu — bez druhého hesla.
3. Vystavení první faktury
V levém menu kliknete na Faktury → Nová faktura. Otevře se editor.
Vyberte klienta
Začněte psát IČO nebo název. FakturOS ho doplní z ARES, nebo přidáte nového klienta tlačítkem + Nový klient.
Přidejte položky
Začněte psát do políčka Položka a systém vám našeptá z ceníku, historie nebo nedávno použitých. Zadejte množství, jednotkovou cenu — celkovka se dopočítá.
Zkontrolujte čísla
Číslo faktury, datum vystavení, DUZP a splatnost — všechno FakturOS vyplní výchozími hodnotami. Můžete je samozřejmě přepsat.
Vystavte a odešlete
Tlačítko Vystavit a odeslat vygeneruje PDF + ISDOC a pošle je klientovi e-mailem. Případně si nejdřív zobrazte náhled (Náhled PDF).
4. Propojení s bankou (volitelné)
Pro automatické párování plateb propojte FakturOS s vaším bankovním účtem. Podporujeme všechny hlavní české banky přes PSD2:
- Česká spořitelna
- ČSOB / Poštovní spořitelna
- Komerční banka
- Raiffeisenbank
- UniCredit Bank
- Fio banka, Air Bank, mBank, Moneta
Propojení nastavíte v Nastavení → Banky. Jakmile přijde platba s variabilním symbolem odpovídajícím čísle faktury, FakturOS ji automaticky spáruje a označí fakturu jako uhrazenou.
Co dál?
Vystavili jste první fakturu. Tady je doporučené pořadí dalších kroků:
- Naučte se práci s fakturami — proformy, dobropisy, pravidelná fakturace
- Evidence nákladů a OCR účtenek
- Přidání externí účetní — aby vás na konci roku neproklela
- Nastavení automatických exportů